בעיצומה של ההתקוממות בעקבות רצח ג'ורג' פלויד, ברנדון סקוט, מנהיג צעיר ושחור, נבחר לראש העיר בולטימור—עיר מוכת אלימות נשק. עם חזון רפורמיסטי שמדגיש מניעה ותמיכה במקום אכיפה קפדנית, הוא שואף לשנות את מסלול העיר שבה איבד חברים רבים. ואולם, כשהאלימות בעיר גואה, הוא מוצא את עצמו במאבק מול תקשורת עוינת ויריבים פוליטיים שמפקפקים ביכולתו להביא לשינוי אמיתי. האם גישתו ההוליסטית תצליח לשנות את גורלה של בולטימור ולהוות דוגמה לשאר המדינה? הסרט עוקב אחר סקוט, תוך שהוא מעלה שאלות מורכבות על הדילמות המוסריות והפוליטיות שהוא מתמודד איתן. זהו מסע אמוציונלי של תקווה בעיר שבה הפכה האלימות לחלק בלתי נפרד מהחיים.